Jet Contractors, accompagné par Red Med Finance, lève 200 millions de DH par appel public à l’épargne

Jet Contractors, acteur national de référence en matière de réalisations « clé en main » de bâtiments de bâtiment à forte composante architecturale vient de lever 200 millions de DH à travers une émission obligataire par appel public à l’épargne.
Selon un communiqué du groupe reçu par le journal « Al Oâmk », le produit de cette émission, destiné à accompagner le plan de développement du groupe, s’inscrit dans la mise en œuvre d’une stratégie globale de transformation de Jet Contractors visant à gagner en compétitivité et en capacités industrielles pour enclencher de nouveaux cycles de croissance.

Cette opération, structurée et menée à bien dans un contexte particulièrement difficile, a été marquée par un réel engouement de la part d’investisseurs qualifiés qui y ont souscrit sur une période de 3 jours du 11 au 13 aout dernier.

Les obligations émises comprennent notamment l’engagement des actionnaires actuels à maintenir leur détention en capital à un minimum de 34% durant toute la durée de l’emprunt obligataire. En plus d’acter le capital confiance des actionnaires principaux dans les fondamentaux du Groupe, cette condition témoigne de la confiance du marché dans l’actionnariat historique et dans le business model du Groupe.
Cette structuration innovante sur le marché de la dette privée, réalisée par la Banque Conseil Red Med Finance en tant que conseiller et coordinateur global, devrait permettre à d’autres PME marocaines de se financer à travers les marchés de capitaux.

Jet Contractors est devenu en deux décennies l’acteur national de référence dans son créneau. Il s’est progressivement doté du savoir-faire requis pour donner corps aux conceptions les plus complexes et gestes architecturaux les plus créatifs.
Le groupe œuvre pour les donneurs d’ordre les plus exigeants en matière d’infrastructures publiques, de programmes résidentiels, industriels ou destinés aux services, que d’ouvrage d’art à dominante métallique tant au Maroc que sur le continent africain.